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中兴通讯未来估值预测多少?2021股票走势发展趋
更新时间:2021-07-21
 

  中兴通讯未来估值预测多少?2021股票走势发展趋势分析,今日机构上调对公司的盈利预测,预计2021-2023年归母净利润分别为75.71/97.24/114.47亿元,对应PE分别为19X/15X/13X,公司上市以来的估值中枢为26X。机构最新观点:营收持续增长叠加毛利率恢复改善,21H1盈利能力大幅提升按照公司预告中值计算,上半年

  今日机构上调对公司的盈利预测,预计2021-2023 年归母净利润分别为75.71/97.24/114.47 亿元,对应PE 分别为19X/15X/13X,公司上市以来的估值中枢为26X。

  营收持续增长叠加毛利率恢复改善,21H1 盈利能力大幅提升按照公司预告中值计算,上半年实现归母净利润40.50 亿元,同比增长118.09%;对应Q2 归母净利润18.68 亿元,同比增长72.42%,若剔除Q1 利润中出让股权的8 亿元,环比增长35.17%。公司在去年下半年储备了新一代基带芯片,有效降低了21H1 上游原材料涨价带来的不利影响,同时,由于新一代基带芯片相对于上一代芯片功能齐全(导致设备所需组件减少),极大地降低了总体成本,推动毛利率不断提升。叠加国内政企业务(预计21 年国内增速超50%,整体增速超30%)和消费者业务(家端产品销售增速超50%)的快速增长,公司营收同比快速上升。公司营业收入同比增长、毛利率持续恢复改善,21H1 盈利能力大幅提升。

  5G 建设加速,公司运营商业务国内份额有望提升至35%运营商业务短期看国内利润率反弹,长期看海外份额扩张。今年5G 建设将继续维持“前高后低”的节奏,预计下半年国内5G 建设将加速推进,中国移动和电联集采相继发布,新一轮招标将不断开启,公司作为行业内的龙头和技术先驱,近期表现亮眼,获得移动云资源池三期和电信网关4.0 第一份额。利润率方面,今年运营商新建5G 基站超80 万座,相比去年有所增加(2020 年为58 万座),公司备货充足,技术实力突出,成本优势明显,毛利率逐步改善。同时,受疫情影响,海外电信市场投资放缓,随着疫情的好转,大量订单有望回归,公式运营商业务有望快速增长,预计公司今年运营商业务国内份额有望从30%提升至35%以上。

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